九月十日，刘敬宣收到刘裕发来的命令，让其整军攻打兖州。
刘敬宣召司马司马道赐、参军辟闾道秀到大堂商议。辟闾道秀带小将王猛子前来，声称有机要事禀报。刘敬宣不疑有他，命堂中侍立的属僚和亲卫都退出大堂。
辟闾道秀故意声称北冀州刺史杨孜敬命人暗中送信，让他起兵反叛，刘敬宣大惊，连连追问细节。王猛子趁刘敬宣不注意，悄然转至刘敬宣身后，夺取刘敬宣身佩腰刀，将刘敬宣刺杀。
辟闾道秀持刘敬宣人头来到大堂外，宣称奉旨杀刘敬宣讨伐刘裕，堂外亲随见刘敬宣被杀，纷纷拔刀相向，司马道赐、辟闾道秀以及王猛子当场被杀。
广固城中群龙无首，暂由别驾垣苗统率，垣苗原是南燕京兆尹，逃降刘裕后被授行军参军，后任北冀州别驾，刘裕用他安抚原南燕降人之心。
刘敬宣身死，垣苗控制不住局面，让人向朝廷和身在江陵的宋公报讯。信使刚走三天，胡藩带着北青州的兵马就打来了，一路势如破竹。
当初刘穆之以谋反的罪名杀降臣韩范和封融，原南燕的官吏对刘裕并不归心。刘道怜镇北冀州时，贪财搜刮，境内士族敢怒不敢言；后来刘敬宣任北冀州刺史，注意抚民、调和与士族间的关系，原南燕之地才逐渐对中原有认同之心。
刘敬宣被刺，北青州兵马到来，所过城池纷纷投降，九月十八日胡藩便率八千兵马来到广固城下。别驾垣苗索性献城投降，胡藩轻取广固城。
济南郡太守向靖(刘裕称帝称向弥，避刘裕的祖父讳，刘裕祖父名刘靖)闻北青州兵马入侵，忙领三千郡军来抢夺广固城。
胡藩与向靖交战，向靖不敌，带着百余骑南逃。朱龄石接到胡藩夺取广固的消息，从高平郡东向，过泰山郡取东莞郡，与胡藩合兵一万八千人，继续南下夺取琅琊郡。
江陵城，刘钟率师猛攻，司马休之得知雍州援军已经东向攻打江夏郡，深感沮丧，心知被杨安玄所误，雍军的援军不可能到来。
行踪已泄，不过离着朝廷船只已近，借着水流只需数个呼吸便可到达。周由从怀中掏出火折晃着，凑近火药，“呼”的一声火苗窜起，燎焦了须发。
人生的际遇就是这样，一步错步步错，等到刘裕在京口起兵讨桓，周由因为是桓修的旧将，并不受信任，只能在水师中苦苦熬资历，刘毅攻江陵他也随水师前去，功劳没轮上，却划归在刘毅麾下。
随行匠师告诉他，三百斤火药太少，若是装在陶罐中扔出作用面太小，朝廷水师只要与燃着的船隔离开便可。
可是好景不长，桓玄等人作乱，司马尚之身死，刘衷带着水师逃出海，周由找原来的关系回了京口北府水师，后来没有跟刘衷前往襄阳。
好不容易挨到天黑，朝廷兵马暂时退去，司马叔璠满面尘土地过来道：“十五哥，这江陵城怕是守不住了，前次刘裕攻江陵留下的残损又显露出来了，朝廷兵马知道虚实，今天几次差点让他们突了进来。”
彭城郡刘道怜与下邳太守檀韶正聚兵在彭城，准备攻打兖州，结果听说北冀州丢了，忙以檀韶为先锋，过东海郡争夺琅琊郡。
江陵城陷，周由得到消息立即带了水师过江陵拐入枝江，等候战机。斥侯回禀朝廷水师在江陵城南驻扎，来不及立水寨，船舰绑缚在一起，周由大喜，天送功劳于己，今夜便偷袭焚船。
向靖一路南逃至琅琊郡治所开阳城，通过琅琊郡太守江夷应变。江夷命临沂、华县、阳都等周连城池将粮草、百姓集中到开阳城，得五千兵马，六千青壮，以向靖为统率。
刘毅转任荆州刺史，他也随同前来荆州赴任，不久刘裕攻打江陵，这一次周由算是开了窍，混在溃军中投奔了襄阳。好在杨安玄还念旧情，让他重回水师任职，周由再看当年袍泽，不说孟龙符、蒯思、刘衷等人，便是钱磊、陈渔也是五品的定远将军。
这只雍州水师的统领是五品振武将军周由。说起来周由也是命运多舛，他本是左卫军桓修的手下，受人排挤来到杨安玄的巡江营；巡江营中周由与刘衷官阶相同，俞飞、孟龙符、陈渔、钱磊等人都在其下，更不用说丁全、黄富这些小兵了。
竟陵城，刘裕率五千兵马过华容到竟陵与到彦之残军会合，命人收敛徐逵之尸体运往建康城。刘裕与妻子臧爱亲仅有一女刘兴弟，妻子已死，刘裕对这个长女越发疼爱，所以想大力培养女婿徐逵之，谁料徐逵之居然身死，这让刘裕感觉愧对亡妻，无颜面对女儿。
向靖从城中率军冲袭雍军，朱龄石率军退走，驻于临沂城(晋时临沂在开阳之北五十里，现临沂位置在开阳城南十余里)，两军各守城池，双方都没有发动进攻。
胡藩没有急着率军南下，而是一路安抚占领的北冀州诸城，毛修之奉杨安玄之命，从兖州派遣一批屯军和官吏进驻北冀州，稳固政权。
周由的底气在他手中的三百斤火药，他听刘衷、钱磊等参加灭秦之战的将士说起火药在伐秦战场上立下的奇功，羡慕不已。此次刘衷派他援救江陵时正好有一批火药运至水寨，周由软磨硬泡从刘衷手中要走三百斤，顺便带上十位匠师。
富贵险中求，周由亲自